AI užrašų asistentas finansams
AI užrašų asistentas finansams. VoiceCap įrašo klientų susitikimus bei paverčia juos AI santraukomis ir užduotimis po susitikimo.
AI įrankiai finansų patarėjams
Finansų patarėjai gyvena klientų susitikimuose ir peržiūrose, o užrašų rašymas reiškia praleistus kliento poreikius. VoiceCap yra AI užrašų asistentas finansams, paverčiantis pokalbius AI santraukomis.
AI užrašai kiekvienam klientų susitikimui
Nustokite rašyti užrašus per klientų susitikimus ir konsultacinius skambučius. VoiceCap automatiškai užfiksuoja kiekvieną kliento pokalbį, todėl finansų patarėjai gali sutelkti dėmesį į santykius su klientais, o ne į detalius užrašus.
AI santraukos ir susitikimų užrašai
Kiekvienas susitikimas virsta AI santraukomis ir detaliais susitikimų užrašais su pagrindiniais punktais, kliento prioritetais ir gyvenimo įvykiais, todėl finansų specialistai niekada nepraranda jokios kliento detalės tarp susitikimų.
Užduotys po susitikimo ir tolesni žingsniai
VoiceCap užfiksuoja užduotis po susitikimo ir veiksmų punktus, todėl patarėjai gali siųsti tolesnius laiškus, planuoti pasiruošimą kitai peržiūrai ir greičiau aptarnauti klientus.
Ieškokite kiekviename kliento pokalbyje
Raskite kliento poreikius, pagrindinius punktus ir kliento prioritetus visuose klientų susitikimuose ir konsultaciniuose skambučiuose. Kiekvienas susitikimas virsta ieškoma transkripcija, prie kurios jūsų konsultacinė įmonė gali sugrįžti tvarkydama įrašus.
Automatiškai prisijunkite prie klientų susitikimų ir skambučių
Su Google kalendoriaus integracija susitikimų botas prisijungia prie klientų susitikimų Zoom, Microsoft Teams ir Google Meet platformose, kad juos įrašytų ir transkribuotų. Gyvus susitikimus taip pat galima įkelti.
Saugus klientų susitikimų duomenų saugojimas
Klientų duomenys ir susitikimų užrašai saugomi taikant aukščiausio lygio saugumą ir šifruotą saugyklą ES, visiškai atitinka BDAR ir niekada nenaudojami AI modeliams mokyti.
Kaip finansų patarėjai naudoja VoiceCap klientų susitikimų užrašams
- 1
Įrašykite gyvus susitikimus arba leiskite susitikimų botui prisijungti prie klientų susitikimų Zoom, Microsoft Teams ir Google Meet platformose tiesiai iš jūsų Google kalendoriaus. Įrašus taip pat galite įkelti patys.
- 2
Gaukite AI santraukas ir detalius susitikimų užrašus per kelias minutes su pagrindiniais punktais, kliento prioritetais ir užduotimis po susitikimo iš kiekvieno kliento pokalbio.
- 3
Ieškokite ankstesniuose klientų susitikimuose, dalinkitės užrašais su komanda ir eksportuokite susitikimų dokumentaciją, kad įtrauktumėte ją į savo CRM sistemas ir finansų planavimo programinę įrangą.
Dažnai užduodami klausimai apie AI užrašų rašymą finansų patarėjams
Turite daugiau klausimų? Mielai padėsime.
Daugiau panaudojimo atvejų
Žiūrėti visus →Advokatams ir advokatų kontoroms
Tikslios, konfidencialios klientų susitikimų, apklausų ir liudytojų pokalbių transkripcijos.
Konsultantams
Paverskite klientų sesijas santraukomis, sprendimais ir veiksmų punktais.
Pardavimų komandoms
Užfiksuokite kiekvieną pardavimų skambutį, kad neprarastumėte nė vieno žingsnio ar įsipareigojimo.
Nustokite rašyti užrašus. Pradėkite aptarnauti klientus.
Išbandykite VoiceCap nemokamai. Nereikia kredito kortelės.