Pipedrive

Pipedrive yra CRM integracija. Kai ji prijungta, VoiceCap kiekvieną baigtą susitikimą įrašo į Pipedrive kaip atliktą susitikimo veiklą ir susieja ją su Pipedrive kontaktais, su kuriais vyko susitikimas, jų įmone ir vienu atviru jų sandoriu. Naujų kontaktų, įmonių ar sandorių VoiceCap Pipedrive niekada nekuria. Prijungti ar atjungti integraciją gali tik Owner arba Admin.

Pipedrive prijungimas

1. Eikite į Settings > Integrations.
2. Pipedrive kortelėje spauskite Connect Pipedrive.
3. Prisijunkite prie Pipedrive ir patvirtinkite prieigą. Būsite grąžinti į Settings > Integrations su patvirtinimu "Pipedrive connected."

Po to kortelėje matysite Connected to ir savo Pipedrive įmonės adresą, pavyzdžiui, yourcompany.pipedrive.com.

Kad rastų tinkamus įrašus, VoiceCap skaito Pipedrive kontaktus, įmones, sandorius, naudotojus ir veiklų tipus, o kuria veiklas (arba užrašus, jei pasirinksite juos). VoiceCap Pipedrive nieko nekeičia ir netrina.

Kas ir kada sinchronizuojama

Susitikimas į Pipedrive išsiunčiamas vieną kartą, kai jo statusas tampa completed. Tam pačiam prijungimui VoiceCap to paties susitikimo daugiau nebesiunčia, net jei Pipedrive prijungsite iš naujo. Susitikimai, baigti anksčiau nei prijungėte Pipedrive, atgaline data nesiunčiami.

Prieš siunčiant, VoiceCap pagal kalendoriaus dalyvius priskiria susitikimui klasifikaciją:

• Bent vieno dalyvio el. paštas priklauso ne organizacijos domenui, tai apima ir asmenines paskyras, pvz., Gmail (external).
• Visi dalyviai priklauso organizacijos domenams (internal).
• Susitikimas apskritai neturi kalendoriaus dalyvių duomenų (unknown). Tokie yra visi susitikimai, sukurti įkeliant failą arba įklijuojant nuorodą, nes jie niekada neturi dalyvių sąrašo.

Organizacijos domenai rodomi kortelėje Domain Settings (Settings > Members), žr. Organizacijos nustatymai. Ten turi būti bent vienas domenas. Jei domeno nėra, VoiceCap negali atskirti jūsų organizacijos žmonių nuo kitų, todėl į Pipedrive neįrašomas joks susitikimas.

Pipedrive kortelėje per Which meetings to sync pasirenkate, kurios klasifikacijos sinchronizuojamos:

Atskiras jungiklis Sync unclassified meetings, pagal numatytuosius nustatymus išjungtas, nusprendžia, ar sinchronizuojami ir unknown susitikimai (įkelti failai bei įklijuotos nuorodos). Jis veikia nepriklausomai nuo aukščiau esančio nustatymo.

Šie nustatymai lemia tik tai, kuriuos susitikimus VoiceCap apskritai svarsto. Į Pipedrive susitikimas įrašomas tik tada, kai bent vienam dalyviui iš už jūsų organizacijos ribų pagal el. paštą randamas Pipedrive kontaktas. Todėl vidiniai susitikimai ir susitikimai be kalendoriaus dalyvių (įkelti failai ir įklijuotos nuorodos) niekada neįrašomi, kad ir ką rodytų Which meetings to sync ar Sync unclassified meetings.

Papildomai galite apriboti sinchronizavimą tik tam tikriems nariams per Which members' meetings to sync. Tai tikrinama pagal tai, kam susitikimas priklauso. Kai pasirinkta All members (numatytoji reikšmė), sinchronizuojami visų narių susitikimai. Pasirinkus konkrečius narius, sinchronizuojami tik jų susitikimai.

Kas sukuriama Pipedrive

Susitikimui, kurį reikia sinchronizuoti, VoiceCap paima dalyvių iš už organizacijos ribų el. pašto adresus (tuos, kurie priklauso ne organizacijos domenui) ir ieško Pipedrive kontaktų su tokiais pačiais adresais. Naudojami visi rasti kontaktai, ne tik pirmasis.

Toliau parenkama:

• Įmonė: ta, kuriai priklauso rasti kontaktai. Jei jie priklauso skirtingoms įmonėms, VoiceCap ima tą, kuriai priklauso daugiausia jų.
• Sandoris: vienas atviras sandoris. Pirmiausia VoiceCap žiūri rastų kontaktų atvirus sandorius, o tik jei jų nėra, įmonės atvirus sandorius. Jei tinkamų sandorių keli, imamas vėliausiai atnaujintas. Su uždarytais sandoriais susitikimai nesiejami.

Jei nė vieno dalyvio el. paštas nesutampa su jokiu Pipedrive kontaktu, į Pipedrive nieko neįrašoma, o kortelėje niekas nepasikeičia. Trūkstamo kontakto VoiceCap už jus nesukuria. Sukūrus kontaktą Pipedrive, vėlesni susitikimai su juo bus sinchronizuojami.

Radus kontaktą, VoiceCap sukuria susitikimo veiklą, iš karto pažymėtą kaip atliktą:

• Veiklos tema yra susitikimo pavadinimas.
• Data ir laikas atitinka susitikimo pradžią, o trukmė lygi įrašo ilgiui.
• Veikla susiejama su visais rastais kontaktais, įmone ir sandoriu, todėl matoma kiekvieno jų istorijoje.
• Atsakingu asmeniu tampa Pipedrive naudotojas, kurio el. paštas sutampa su VoiceCap nario, kuriam priklauso susitikimas, el. paštu, jei toks yra.

Veiklos užraše yra susitikimo pavadinimas, santrauka, užduotys (su atsakingo asmens vardu, jei jis buvo nustatytas), pagrindinės temos ir nuoroda atgal į susitikimą VoiceCap. Lietuviškų susitikimų antraštės būna lietuviškos, kitų susitikimų angliškos.

Viso transkripcijos teksto VoiceCap į Pipedrive niekada nesiunčia, tik aukščiau nurodytą santraukos turinį.

Susitikimai kaip užrašai

Nustatymas Log meetings as Pipedrive kortelėje nusako, kuo tampa kiekvienas sinchronizuotas susitikimas:

Užrašas, kitaip nei veikla, neturi susitikimo datos, trukmės ir atsakingo asmens. Pakeitimas galioja susitikimams, sinchronizuojamiems po jo.

Prijungimas iš naujo, kad būtų kuriamos veiklos

Jei Pipedrive prijungėte dar tada, kai VoiceCap susitikimų kaip veiklų neįrašydavo, kortelėje matysite pranešimą "Reconnect Pipedrive to log meetings as activities. Until then, meetings are added as notes." Kol neprijungsite iš naujo, susitikimai ir toliau įrašomi kaip užrašai.

1. Eikite į Settings > Integrations.
2. Pipedrive kortelėje spauskite Reconnect Pipedrive.
3. Prisijunkite prie Pipedrive ir patvirtinkite prieigą.

Po to sinchronizuojami susitikimai bus įrašomi kaip veiklos. Which meetings to sync ir narių nustatymai lieka tokie, kokie buvo. Jei norite ir toliau gauti užrašus, nustatykite Log meetings as į Note, ir pranešimas dings.

Kai sinchronizavimas nepavyksta

Nepavykęs sinchronizavimas prie Pipedrive kortelės rodomas kaip "Last sync failed" su laiku ir klaidos pranešimu. Dauguma nesėkmių (pavyzdžiui, laikinas Pipedrive nepasiekiamumas) nieko kito nekeičia: integracija lieka prijungta, o kitas baigtas susitikimas sinchronizuojamas įprastai. Pranešimas "Last sync failed" dingsta, kai kitas susitikimas sėkmingai sinchronizuojamas.

Jei Pipedrive prijungimo nebepriima (pavyzdžiui, VoiceCap programa buvo pašalinta iš Pipedrive), kortelėje atsiranda Error statusas ir pranešimas "VoiceCap can't reach Pipedrive with the current connection. Reconnect to resume syncing." Kol kortelė rodo Error, baigti susitikimai į Pipedrive nesiunčiami. Spauskite Reconnect Pipedrive ir patvirtinkite prieigą Pipedrive, kad sinchronizavimas vėl veiktų.

Susitikimas, kurio nepavyko sinchronizuoti arba kuris baigėsi kortelei rodant Error, vėliau nebesiunčiamas, net ir prijungus Pipedrive iš naujo. Jei jo reikia Pipedrive, įrašykite jį ten rankiniu būdu.

Atjungimas

1. Eikite į Settings > Integrations.
2. Pipedrive kortelėje spauskite Disconnect.
3. Patvirtinkite lange "Disconnect integration?", kuriame parašyta "This stops syncing meetings to Pipedrive. Your routing settings are kept."

VoiceCap taip pat panaikina savo prieigą Pipedrive. Jei to padaryti nepavyksta, matysite pranešimą "Pipedrive was disconnected in VoiceCap, but access could not be revoked in Pipedrive. Remove the VoiceCap app from your Pipedrive settings." Tokiu atveju VoiceCap programą iš Pipedrive pašalinkite patys.

Atjungus sinchronizavimas sustoja, tačiau sinchronizavimo nustatymai išlieka. Vėliau prijungus iš naujo, jie atkuriami, o ne nustatomi iš naujo pagal numatytuosius. Jau į Pipedrive įrašytos veiklos ir užrašai ten ir lieka.

Susiję puslapiai

• Organizacijos nustatymai
• Kalendoriaus sinchronizavimas
• Bendrinimo rolės