Pipedrive
Prijunkite Pipedrive, kad baigto susitikimo santrauka automatiškai atsidurtų prie suderinto kontakto ar sandorio.
Pipedrive yra CRM integracija. Kai ji prijungta, VoiceCap po kiekvieno apdoroto susitikimo išsiunčia į Pipedrive užrašą, priskirtą tam Pipedrive kontaktui, su kuriuo vyko susitikimas. Prijungti ar atjungti ją gali tik Owner arba Admin, o pačiai organizacijai integracija pirmiausia turi būti įjungta. Jei Settings > Integrations rodo pranešimą, kad CRM integracijos šiai organizacijai neįjungtos, kreipkitės į VoiceCap palaikymo komandą.
Pipedrive prijungimas
- Eikite į Settings > Integrations.
- Pipedrive kortelėje spauskite Connect Pipedrive.
- Prisijunkite prie Pipedrive ir patvirtinkite prieigą. Būsite grąžinti į Settings > Integrations su patvirtinimu "Pipedrive connected."
Pati VoiceCap prisijungimo užklausa nenurodo konkrečių Pipedrive leidimų (scope). Ką prijungimas leis daryti, nusprendžia tai, kaip VoiceCap programėlė yra užregistruota Pipedrive Developer Hub, o ne parametras, kurį VoiceCap siunčia prijungimo metu. Praktiškai prijungus VoiceCap tik ieško kontaktų ir sandorių, kad rastų atitikmenį, ir kuria užrašus. Ji niekada nekeičia ir netrina jokių duomenų Pipedrive.
Kas ir kada sinchronizuojama
Susitikimas į Pipedrive išsiunčiamas vieną kartą, kai jo statusas tampa completed. VoiceCap niekada pakartotinai neišsiunčia to paties susitikimo tai pačiai jungčiai, net jei ją atjungsite ir prijungsite iš naujo. Susitikimai, kurie buvo baigti anksčiau nei prijungėte Pipedrive, atgaline data taip pat nesiunčiami.
Prieš siunčiant, VoiceCap pagal kalendoriaus dalyvius priskiria susitikimui klasifikaciją:
- Bent vieno dalyvio el. paštas priklauso ne organizacijos domenui, tai apima ir asmenines paskyras, pvz., Gmail (external).
- Visi dalyviai priklauso organizacijos domenams (internal).
- Susitikimas apskritai neturi kalendoriaus dalyvių duomenų (unknown). Tokie yra visi susitikimai, sukurti įkeliant failą arba įklijuojant nuorodą, nes jie niekada neturi dalyvių sąrašo.
Domenus tvarkote Organization nustatymų puslapyje, žr. Organizacijos nustatymai.
Pipedrive kortelėje pasirenkate, kurios klasifikacijos sinchronizuojamos:
| Nustatymas | Sinchronizuojama |
|---|---|
| External meetings only (numatytasis) | Susitikimai, priskirti external |
| Internal meetings only | Susitikimai, priskirti internal |
| All classified meetings | Ir external, ir internal |
Atskiras jungiklis Sync unclassified meetings, pagal numatytuosius nustatymus išjungtas, nusprendžia, ar sinchronizuojami ir unknown susitikimai (įkelti failai bei įklijuotos nuorodos). Jis veikia nepriklausomai nuo aukščiau esančio nustatymo.
Papildomai galite apriboti sinchronizavimą tik tam tikriems nariams per Which members' meetings to sync. Tai tikrinama pagal tai, kam susitikimas priklauso. Palikus lauką tuščią, sinchronizuojami visų narių susitikimai; pridėjus narius, sinchronizuojami tik jų susitikimai.
Kas sukuriama Pipedrive
Susitikimui, kurį reikia sinchronizuoti, VoiceCap paima jo external dalyvių el. pašto adresus (tuos, kurie priklauso ne organizacijos domenui) ir ieško Pipedrive kontakto su sutampančiu el. paštu, tikrindama dalyvius tokia tvarka, kokia jie išvardyti. Pirmas rastas kontaktas laikomas atitikmeniu. Jei tas kontaktas turi atvirą sandorį, VoiceCap panaudoja ir jį.
Jei nė vieno dalyvio el. paštas nesutampa su jokiu Pipedrive kontaktu, niekas nekuriama. Susitikimas pažymimas kaip praleistas, o ne bandomas dar kartą.
Radus atitikmenį, VoiceCap sukuria užrašą prie to kontakto (ir jo atviro sandorio, jei toks rastas), kuriame yra:
- Susitikimo pavadinimas
- VoiceCap sukurta santrauka
- Užduotys, su atsakingo asmens vardu, jei jis buvo nustatytas
- Pagrindinės temos
- Nuoroda atgal į susitikimą VoiceCap
VoiceCap niekada nesiunčia į Pipedrive viso transkripcijos teksto, tik aukščiau nurodytą santraukos turinį.
Kai sinchronizavimas nepavyksta
Nepavykęs sinchronizavimas prie Pipedrive kortelės rodomas kaip "Last sync failed" su klaidos pranešimu. Dauguma nesėkmių (pavyzdžiui, laikinas Pipedrive nepasiekiamumas) nieko kito nekeičia: jungtis lieka prijungta, o kitas baigtas susitikimas bandomas sinchronizuoti įprastai. Jei Pipedrive atmeta organizacijos prisijungimo duomenis visai, kortelėje atsiranda Error statusas ir jungtį reikia prijungti iš naujo. Kartą nepavykus sinchronizavimui, pranešimas "Last sync failed" kortelėje lieka net ir po to, kai vėlesnis susitikimas sinchronizuojamas sėkmingai, kol Pipedrive atjungsite ir prijungsite iš naujo.
Atjungimas
- Eikite į Settings > Integrations.
- Pipedrive kortelėje spauskite Disconnect.
- Patvirtinkite lange "Disconnect integration?".
Atjungus sinchronizavimas sustoja ir saugomi prisijungimo duomenys ištrinami, tačiau routing pasirinkimai išlieka. Vėliau prijungus iš naujo, jie atkuriami, o ne nustatomi iš naujo pagal numatytuosius.